日経ｳﾞｪﾘﾀｽ「IoT 2020年の勝者」を読んで

せっかくの日曜日ですが関東地方はあいにくの雨です。

今週も日経ｳﾞｪﾘﾀｽを読みました。

今週の巻頭特集は「IoT 2020年の勝者　市場離陸、うごめく巨大ﾏﾈｰ」(日経ｳﾞｪﾘﾀｽ第444号)です。

世の中IoTに対する関心が高まっていることを感じる。記事によれば、「IoTに繋がる機器の数は2020年に世界で208億個、今後5年で世界で6兆ﾄﾞﾙが投じられる」ことから、当然といえる。

個人的にはIoTの本格到来を意識したﾎﾟｼﾞｼｮﾝを構築したいと思う。

といっても、ｾﾝｻｰ、ｺﾝﾃﾞﾝｻなどの電子部品、半導体、通信ﾈｯﾄﾜｰｸ、ﾃﾞｰﾀ保管、ﾃﾞｰﾀ分析など注目すべき分野は数多くあり、投資銘柄選定は非常に悩ましい。これらの分野に関わる日本企業だけでも多く、海外企業も含めると非常に多くの銘柄を検討する必要がある。

また、どのように着目すべきかも悩ましい。航空機を考えた場合、GE製のｴﾝｼﾞﾝであれば、GEは自前のｿﾌﾄ部隊を活用し、ﾀｰﾋﾞﾝなどに無数のｾﾝｻｰをつけ、稼働状況、部品の交換時期などの管理を始めており、既にｻｰﾋﾞｽとして提供している。自社製品のの付加価値としてｻｰﾋﾞｽで稼ぎ始めている。

ｺﾏﾂの建機であれば、工事現場をﾄﾞﾛｰﾝで撮影し、そのﾃﾞｰﾀを建機に送ることにより、熟練者でなくても土地の造成工事などが可能になる。ﾄﾞﾛｰﾝと建機がｲﾝﾀｰﾈｯﾄを介して繋がるIoTだ。

提供される製品やｻｰﾋﾞｽに着目するか、ﾀｰﾋﾞﾝのｾﾝｻｰや機器を繋ぐ通信手段など製品やｻｰﾋﾞｽを構成する要素に注目すべきか。製品に着目するのであれば、新たな商品の提供という意味で多くの銘柄がIoT銘柄となる。また、構成要素に注目すれば、それぞれの企業がIoT銘柄となる。

そういう意味ではIoTによる勝者を見つけるという訳ではなく、IoTによる生産性向上が企業に求められるのであり、それに適応できない企業は淘汰されてしまう時代なのだと思う。だから多くの企業がIoTと叫んでいるのだと思う。

投資家としては上手く時流に乗れる適応力のあるIoT銘柄を見つけるのが肝要なのだと思う。いつの時代も競争力の濠が重要なのだろう。

う～ん、難しい。

でも、ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾗｯﾄﾌｵｰﾑを握るという意味が分かってきた気がする。



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