日経ｳﾞｪﾘﾀｽ「ﾃﾞﾝｿｰ(6902) 自動運転時代 勝者になれるか」を読んで

今週も日経ｳﾞｪﾘﾀｽを読みました。

今週の注目記事は会社分析「ﾃﾞﾝｿｰ(6902)　自動運転時代 勝者になれるか」(日経ｳﾞｪﾘﾀｽ第456号)です。

ﾃﾞﾝｿｰ(6902)は外部提携を進め、自動運転時代のｻﾌﾟﾗｲﾔｰとしての勝者を目指しているとの内容。CMOSｾﾝｻｰではｿﾆｰ、画像認識ｼｽﾃﾑのAIを東芝と共同開発、LIDAR技術を持つ米ﾍﾞﾝﾁｬｰなどと提携を進めている他、有馬社長によれば、米ｴﾇﾋﾞﾃﾞｨｱの半導体を超える製品を自前で作る考えはないとのこと(日経ｳﾞｪﾘﾀｽ第456号)。

自動運転時代の役割分担はｾﾝｻｰやｶﾒﾗなど認知の部分とﾊﾝﾄﾞﾙやﾌﾞﾚｰｷを操作する部分はｻﾌﾟﾗｲﾔｰからの部品提供を受け、半導体を中心とした判断の部分は半導体そのものをｴﾇﾋﾞﾃﾞｨｱやｲﾝﾃﾙから調達、ｼｽﾃﾑ全体を制御するﾁｯﾌﾟ全体は自動車ﾒｰｶｰが主体となり開発する流れになると思う。

もちろん、ｼｽﾃﾑ全体の制御技術を開発できないﾒｰｶｰはｸﾞｰｸﾞﾙやｴﾇﾋﾞﾃﾞｨｱが提供する制御技術をﾊﾟｯｹｰｼﾞとして導入することにより、自動運転車を開発することとなる。

実際、独ｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙなど海外ｻﾌﾟﾗｲﾔｰは自動運転に必要なｶﾒﾗや半導体を一括で納入できる体制構築を進めており、ｴﾇﾋﾞﾃﾞｨｱは自社のGPUを活用した制御ｼｽﾃﾑを自動車ﾒｰｶｰに提供する体制を整えつつある。また、ｸﾞｰｸﾞﾙは自前で自動運転車を製造する考えはなく、幅広いﾒｰｶｰに制御技術を提供し、自動運転のﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾏｰになることを狙っているものと推測される。

こういう意味で自動運転における部品についてはこれまで同様ｺｽﾄ削減を求められるため大きな利益を求めることは困難であり、制御技術や半導体など付加価値の高い部分を制する企業が比較的大きな利益を得る。つまり、自動車ﾄｯﾌﾟﾒｰｶｰの地位は変わらず、一連の制御技術等を有する新たなﾌﾟﾚｰﾔｰがこれに加わるｲﾒｰｼﾞになるものと思われる。

比較的大きな利益と書いたのは、自動車は大衆に移動手段を提供するものであることから、基本的にｺｽﾄ削減の要求は非常に強い。また、競争も極めて激しいことから、高度な技術を有していても、自動車のﾄｯﾌﾟﾒｰｶｰ間の技術の差は比較的短時間で収斂し、ｺｽﾄ競争の比重が高まってくるものと思われる。

例えば、ｸﾞｰｸﾞﾙはﾄｯﾌﾟﾒｰｶｰではなく、それ以外の自動車ﾒｰｶｰに対して、自動運転制御技術を提供し、ｼｪｱをとりにくるのではないかと思うが、自動車ﾄｯﾌﾟﾒｰｶｰとの価格競争に直面する。

非常にぼやっとしているが、競争の形が見え始めているような気がする。



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